4季度股票池:大消费何时雄起?
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国庆假期波奇宠物股价表现惊艳,或许国庆之后,消费股短期就会有🎉个小高潮,因为国庆消费年年递增似乎是一种常态,且国庆和中秋重😅叠之后,撬动消费市场的力量加倍,所以,消费股在节后还是值得关😢注的。注意,我并没有说长期,因为长期上看,消费股会有一些分化👏。 原因是多方面的,但主要有两点: 其一,国补延😜续性不确定,预计四季度还会有几轮国补,但国补断断续续状态说明🙄国补持续性存疑: 一方面,补贴能够刺激需求,但同时也会😘让产能居高不下,造成新的产能问题,这一点,2008年和如今没😅有什么不同; 另一方面,的确存在套利空间,大多数人用国👍补是规规矩矩的,但少部分人将国补商品二手转卖来套取国补资金。🎉 其二,制造业对就业的贡献度在减弱。内需刺激的根本目的🤯是促进就业,而如今中国工厂的自动化率正在逐年提高,注意,这里🔥还不是什么智造,自动化其实是上世纪就有的,只不过普及需要成本😂,在新兴经济体,如果劳动力成本很低,那么上机器是得不偿失的,🚀但随着中国人力资源成本上升,当中国工厂需要增产的时候,往往是👍增加机器而非增加岗位。这就导致消费品刺激可能很难传导的就业端🤔,所以今年才会炒人形机器人进工厂训练拧螺丝,机器人不用上社保🙌。 综上,或者叠加其他原因,比如政策面的反内卷竞争。总🚀体上让政策开始转向,对于国补,最乐观的情况,就是明年会保持今😎年国补发放断断续续的状态,因为退出国补,会加剧内卷,而增加国👍补,又会给黄牛套利空间,所以,提高国补门槛是大势所趋,按照现⭐在的说法:“用好存量政策”。没有增量,国补支持的又是耐用消费⭐品,耐用品就是没个五六年都不会坏的商品,所以,未来几大热门消😡费板块都会有一个冷却。包括但不限于三大耐用消费品:家电、数码🎉和汽车。其中家电是最成熟的产业,受到影响较大。 其中数😂码属于较快迭代的耐用消费品,主要是手机,大方向上除了看政策,🎉还要看重磅应用,互联网崛起早年,大家换电脑的理由就是玩什么热🚀门游戏,比如十年前的“吃鸡”,同样的,应用才能促使用户主动更⭐新,比如AI能否促进手机的更迭。其中汽车制造,其实早已进入成🙌熟期,新能源车吃掉的是燃油车的市场份额,而新能源车行业内部,💯大车企吃掉小车企市场份额。所以,这三个领域,虽然都有影响,但😁驱动力不同。家电对政策强依赖,数码对政策若依赖,而新能源车领🤩域,政策是否退坡关系竞争强度,投资人关注头部车企,规避长尾车⭐企。 好了,说了消费刺激存量,再谈消费刺激增量。今年年😉中,我就预期说消费政策要从商品转向服务,虽然政策快四季度才出😆,但总体上,我们猜对了消费刺激政策的转型方向。所以,如果要找🤗增量消费刺激政策,建议往服务消费上靠,而对于服务消费,其实也🔥分为线上和线下两个部门: 线上服务消费,其实不复杂,两🙌个东西:一个叫平台,如视频平台、社交平台,如腾讯,哔哩哔哩,👍快手,爱奇艺,芒果超媒等等,另一个叫内容制作,比如游戏,网文😆平台,影视剧制作公司,动画制作公司。 说白了,一切能够🤩让人放松,并占据我们闲暇时间的东西,都应该是投资人关注的焦点🤯。所以,在最近我经常唠叨:说A股的游戏和港股的互联网,都是有❤️点嚼头的板块。 线下服务消费,包括但不限于,金融消费,❤️娱乐(演唱会,游园经济,商业区),铁人三项(网约车,外卖,快🤗递)。我称为“乐子人板块”和“打工人板块”,这两个板块,当然🙌受益的依然是线上,掌握渠道的企业最有优势,比如演唱会经济就比🤯较利好大麦网,比如扩大就业比较利好美团。 另外,还有一😎些比较强的连锁店,比如新茶饮连锁、老铺黄金、泡泡玛特、毛戈平😂、卫龙等等,注意,有些新消费股可能存在“一阵风后凉透”的现象🙄,所以,要在有舆论热度的时候参与,平时要耐得住性子。 😢这其中新茶饮比较有特点,其实新茶饮已经杀成红海,已经到了“剩😀者为王”商业大逃杀的最后阶段,脱颖而出的,比如霸王茶姬、喜茶😅、蜜雪集团、古茗、瑞幸咖啡等等已经各自占据了自己的生态位,行😎业总体呈现收敛状态,虽然消费者点奶茶咖啡成为习惯,但消费者越😘来越不喜欢那些小众连锁,头部连锁一统江湖的局面会出现。所以,❤️茶饮只投资头部。传统食品饮料企业也不是没有机会,可以关注东鹏👏三季报。 总结,消费股投资,下半年分为存量和增量。存量😅优化是耐用消费品,其中龙头新能源车和数码产业链的股票有限推荐🔥。增量优化主要针对服务消费,重点关注平台企业和游戏企业,有限😢关注连锁店和食品饮料。 吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A😴0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成🙌买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】 返回搜狐,查看更多
北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)
天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)
河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)
唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)
秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)
邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)
邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)
保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)
张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)
承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)
沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)
当地时间10月6日,美国电动汽车制造商Lucid公布截至20👏25年9月30日季度产量和交付量数据。第三季度,Lucid共🤔生产3891台汽车,另有为沙特市场制造的逾1000台待最终组🚀装车辆;同期交付4078台汽车。前三季度,Lucid累计生产⭐9966台汽车(不含运往沙特待组装的额外车辆),累计交付量达😴10496台。返回搜狐,查看更多
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