国产存储,“黄金窗口” 已至
吃瓜电子官网最新热点:国产存储,“黄金窗口” 已至
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文 | 半导体产业纵横 文 | 半导体产业纵横 🎉今年,存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨😢价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。 随着时间来到9月,😍存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。 存储芯片,涨价在👏即 在第二轮涨价潮中,闪迪依旧打头阵。 本月,闪🙌迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上,9😴月5日后的新订单将按照最新价格执行,未来还将继续定期进行价格🤯评估,并可能进行其他调整。 Q2由于渠道价格回升以及客💯户端SSD和零售端库存回补,闪迪营收实现了环比增长12.2%🥳,达到19亿美元,但其与Kioxia合资工厂的产能利用率仍未🤗完全恢复。 此外,闪迪在企业级SSD市场的渗透率有限,🙌在AI服务器和数据中心应用方面仍落后于主要竞争对手。 😂另一家释放涨价信号的,是全球 HBM 三大龙头之一的美光。 😀 近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上🎉涨20%-30%。从9月12日起,所有DDR4、DDR5、L🤯PDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,协议客户价格😊全部取消,暂停报价一周。据供应链消息称,美光高层看到客户预测🌟需求有重大供应短缺,因此紧急暂停所有产品报价,以重新调整后续🙄价格。 与此同时,群联也宣布跟进暂停报价,具体涨幅将视😍市场动态而定。据Digitimes报道,存储器市场此轮涨价潮❤️的背后,主要受云端服务提供商(CSP)需求推动。 回顾😊近半年来的存储行情,DDR4、LPDDR4X;DDR5、HB😢M市场均掀起不小的风浪。 首先是DDR4、LPDDR4👍X市场,自Q2起受DRAM原厂停产旧制程DRAM产品影响,D🥳DR4、LPDDR4X开启轰轰烈烈的涨价潮。 南亚科技🤯与华邦电子均是DDR4市场的受益者,Q2由于头部原厂DDR4❤️产能快速减少与应用升级缓慢造成了传统DRAM的供需结构失衡,⭐大量需求转向这两家公司,此外,国内存储供应商同样也受益于传统🤯DRAM的涨价效应。 根据TrendForce集邦咨询🥳最新调查,2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格👍强势上涨态势。 服务器市场的刚性订单进一步挤压了PC和🤗消费市场的DDR4供应。PC OEM厂商为获取物料,不得不加😆速导入DDR5方案,而消费厂商则面临高价、难以获取物料的困境🙌。在工控、网通、电视、消费性电子及控制器等对DDR4仍有大量😅需求的领域,由于供给排序在PC与服务器之后,供需失衡现象更为⭐严峻。 而DDR市场供需紧张也推升Mobile DRA👏M合约价格,Q3 LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。 🤗 展开全文 其次,再看DDR5、HBM市场。 A💯I服务器和数据中心的需求爆发直接推动DDR5和HBM渗透率提😀升,这是源于AI大模型训练和推理对存储高带宽、低延迟、大容量😂的严苛要求。 以HBM为例,2025年需求持续井喷,“😅存储三巨头”均宣布推动HBM增产,SK海力士预测AI服务器出🌟货量增长将带动HBM需求持续攀升。 专家预测,2025年HB😊M出货量同比增长65%,并同步拉动DDR5相关产品需求。 🌟 DDR5内存价格虽不像DDR4那般暴涨,但也呈现出稳步上😅扬的态势。在2025年Q2,DDR5合约价止跌回升,受AI服🚀务器需求拉动,环比上涨3%到8%,企业级DDR5模块价格涨幅😴达10% 。 进入Q3,LPDDR5X产品因美、韩系原😎厂持续推进先进制程而整体位元供给增长,但在供应商有意平衡各类😡产品获利表现的情况下,合约价将持续上扬,预估季度环比增10%⭐ - 15%。 而对于接下来的存储市场,企业级SSD或😂许会是接下来的主要看点之一。 企业级SSD,需求起飞 🤗 据 DigiTimes 报道,受强劲AI需求推动,20😢25 年第四季度 NAND 闪存与DRAM的合约价格预计将大👏幅上涨 15%-20%,打破了传统的年末降价格局。供应短缺促⭐使云服务提供商积极备货,其中高堆叠层数的 3D NAND 产😀品已接近售罄。业内人士透露,受机械硬盘(HDD)供应短缺影响👍,大型云服务提供商已将其大数据存储需求从 HDD 转向高容量🌟SSD。 西部数据在一封致客户信中,明确发出警告:目前🙄“其产品组合中所有容量的硬盘产品,均面临空前高涨的市场需求”🔥,并宣布将对所有硬盘产品的价格进行上调。 此外,AI创👏造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施。传统海量数据存储基💯石Nearline HDD供应短缺,促使高效能、高成本的SS🤔D成市场焦点。 目前,国内互联网企业均在大力增加资本支😉出规模加码AI投入,比如: Q2阿里“AI+云”资本支❤️出投资达386亿元,创历史新高,未来三年将在云和AI硬件基础😉设施上投入超3800亿元。 Q2百度资本开支达38亿元,同🌟比增速近80%。 Q2腾讯资本开支同比增长翻倍至191.0🙄7亿元。 在这些资本开支中,GPU、服务器和数据中心等🤯成为投资焦点,而海量数据对企业级SSD也提出更高的需求。 😎 企业级SSD产业链主要涉及闪存颗粒(NAND Flash😂)、主控芯片与成品三大环节,NAND Flash既是数据存储❤️的核心介质,也是数据存储的载体,分为SLC(单层存储单元)、😊MLC(双层存储单元)、TLC(三层存储单元)、QLC(四层🤯存储单元)。 而QLC SSD,正式企业级SSD抢滩的😆焦点。大容量的QLC SSD出货,可能在2026年出现爆发性🚀增长。 相较于SLC、MLC与TLC技术,QLC技术在😂相同物理空间内可以存储更多的数据,从而满足大数据、云存储等应🙄用场景对高存储容量的需求,目前,已知的企业级SSD最大容量为🤩61.44TB,未来还将推出128TB超大容量,皆采用QLC😉技术。 性能方面,虽然QLC的写入性能可能不及SLC或MLC😍,但QLC读取性能优秀,而对于大部分数据中心和企业级应用而言❤️,读取性能才是关键。 对于Q3的预测,TrendFor🙌ce数据显示,企业级SSD需求预计将在2025年Q3显著增长💯。由于当前成品库存偏低,企业级SSD市场将转为供不应求,价格👏有望季增10%。 总的来说,不论是DDR4、LPDDR😘4X还是DDR5、HBM,亦或是企业级SSD存储市场,今年Q😜4即将迎来全面涨价态势。 国产存储产业链,新的机遇 😢 企业级SSD主要由主控芯片、固件以及存储介质构成,除晶圆💯的稳定供应和质量外,主控芯片、固件同样重要;企业级内存条主要👍构成为DRAM、接口芯片以及配套芯片,因此DRAM颗粒的质量😀对内存条的性能更加的重要。 在原厂减产、供需紧缺背景下🥳,能拿到稳定、高品质颗粒供给的模组厂商有望充分受益于AI时代🤗供需紧缺下存储升级+涨价+国产化三重助力。 利基型 D❤️RAM:兆易创新,瞄准国内三分之一份额 近日,兆易创新🎉2025年半年度业绩说明会上,该公司副董事长、总经理何卫表示😢:“目前预期下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著👍的增长。公司DRAM产品合约价格在第二季度出现了上涨的现象,🔥第三季度仍在上涨。” 据何卫判断,利基DRAM产品的涨😢价目前还在持续,预计持续紧缺到今年全年。利基市场当前最主流的😢是DDR4和LPDDR4接口的产品,目前兆易创新已经有DDR😎32Gb和4Gb、DDR4 4Gb和8Gb以及LPDDR4的🙄小容量颗粒。 何卫在业绩会上表示,随着主流型DRAM产👍品的迭代和演进,未来用于利基市场的主控芯片可能会更多地做LP😎DDR4和LPDDR5的兼容设计,逐渐往LPDDR5演进。这⭐些产品我们认为会在两年左右的时间陆续推出。 兆易创新表😢示未来5年,有信心在国内利基型DRAM市场取得约三分之一的份❤️额。 内存接口芯片:澜起科技“卡位” DDR5 🤔澜起科技可谓是当前DDR5市场的最大赢家,内存接口芯片是服务🤯器内存系统的“神经中枢”,用于连接CPU与内存颗粒,解决高速👏数据传输中的信号完整性问题,直接影响服务器的性能与稳定性。 😍 随着DDR5技术的普及,其产品在性能和带宽上相较于DD🤯R4有显著提升,满足了日益增长的AI算力和数据处理需求。20😍24年,澜起科技的DDR5芯片出货量首次超过DDR4,显示出😊其在市场中的强劲表现。 澜起科技,正成为国产存储产业链🔥的“关键一环”。 存储模组与企业级 SSD:江波龙、佰😂维存储等“多点开花” 模组厂主要通过采购存储晶圆或颗粒🤗,将其与闪存主控芯片等进行封装、测试后形成存储模组,再将存储👏模组销售给下游品牌、厂家客户或渠道分销商赚取利润。根据功能性😉不同,存储模组主要可分为以使用DRAM 颗粒为主的内存模组和👍使用以NAND Flash 颗粒为主的闪存模组。 存储🤗模组领域,国内企业已形成“多厂商竞争 + 差异化布局” 格局⭐。 佰维存储聚焦工业级存储,2024 年推出工业宽温级😎 ECC DDR4 SODIMM 内存条,且是国内唯一实现 🔥“芯片设计 + 封测 + 模组” 全链条布局的企业,当前已获🎉得 AI 服务器厂商、头部互联网厂商及国内头部 OEM 核心👏供应商资质,2025 年上半年发布的 PCIe5.0×4 G😢en 5 SSD,顺序读取速度达 14000MB/s、顺序写😆入 13000MB/s,随机性能 200 万 IOPS,可满💯足大模型 AI 端侧部署需求。 江波龙也已经推出了多款😅高速企业级eSSD产品,覆盖480GB至7.68TB的主流容🥳量范围,支持1DWPD(每日整盘写入次数)和3DWPD的耐用👍性选项,产品外形涵盖2.5英寸到M.2的多种规格。企业级PC🚀IeSSD具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及👏可变Sector Size等先进功能,通过支持Telemet🙄ry、Sanitize和全路径端到端的数据保护特性,提升数据🎉存储的安全性和可靠性。公司的企业级PCIe SSD与企业级S😁ATA SSD两大产品系列已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯、飞腾😂、兆芯、申威多个国产CPU平台服务器的兼容性适配,为在主流平🤗台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。 德明利则提供 D😊DR3、DDR4 存储产品,且自研 SATA SSD 主控芯😘片已量产并批量销售;万润科技也已启动企业级 PCIe 5.0😴 SSD ME14000 研发项目。 从行业趋势看,随💯着国际巨头涨价、供应链向国内转移,这些国产模组厂商凭借“本地🔥化服务 + 成本优势 + 技术突破”,有望进一步扩大市场份额🤯,成为存储市场涨价潮中的 “国产力量”。返回搜狐,查看更多
北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)
天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)
河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)
唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)
秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)
邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)
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保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)
张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)
承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)
沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)
规模2520亿澳元的澳大利亚未来基金宣布,已适度减持美国资产⭐转投德日,同时增持包括黄金在内的大宗商品,并称将密切关注特朗😆普对美联储的施压行动。 澳大利亚规模达2520亿澳元(💯约合1660亿美元)的主权财富基金——未来基金(Future🤩 Fund)表示,已削减在美国市场的敞口,并正密切关注美国总🚀统特朗普对美联储的施压行动。 未来基金宣布其截至6月的❤️年度回报率达12.2%,是政府设定的6.1%的目标的两倍。首😍席执行官拉斐尔·阿恩特(Raphael Arndt)于周二接🙄受电话采访时告诉记者,美国资产仍是该基金最大持仓类别,但市场🚀波动和政治不确定性已促使其削减了美国资产敞口。 阿恩特😆指出,此次“适度减持美国市场资产”是“为实现投资组合多元化而🙌进行的调整”,目的是将资金转向德国、日本等估值相对更具吸引力💯的市场。 阿恩特说:“我们最感兴趣的地区是欧洲大陆,尤😅其是德国,该国政府已经宣布了一些刺激和投资经济的措施....😅..多年来,我们一直在把资金转移到日本,这两个市场似乎都比美👍国或澳大利亚股市便宜。” 阿恩特认为,特朗普对美联储的⭐一系列攻击——包括试图解雇美联储理事莉萨·库克(Lisa C😍ook)、呼吁降息等,目前尚未影响到美联储的独立性。 😎“我们正密切关注此事。我认为这一问题至关重要,但目前来看,美😅联储似乎仍在独立运作,”阿恩特表示,“这是当前极具关注度的话❤️题——不仅我们在关注,许多对冲基金经理现在也在重点关注。” 😁 此前,澳大利亚主要养老金机构对此事持不同观点:澳大利亚🎉超级养老金(AustralianSuper)的首席投资官上周😎淡化了相关担忧,而澳大利亚退休信托基金(Australian😡 Retirement Trust)则部分因特朗普对美联储的😜施压,已减持美国国债持仓。 根据周二发布的最新数据,未👏来基金约三分之一的投资组合配置于发达市场和新兴市场股票,其中😍有651.3亿澳元投资于发达市场,占该基金总投资的四分之一。🙌这一数字高于2024年同期的468.3亿澳元。该基金本年度1😍2.2%的回报率,超过了上一年度9.1%的收益水平。 🚀阿恩特指出,尽管市场存在波动,股票资产仍实现了稳健回报。他补😍充称,基础设施类资产表现“异常出色”,对冲基金投资组合也录得🤔强劲收益。 阿恩特还表示,未来基金已增持澳元计价资产,🙌以“应对通胀和汇率波动风险”。 澳大利亚政府去年更新了❤️未来基金的投资授权,要求该基金考虑加大对住房、能源、基础设施😆项目等“国家重点领域”的投资。 阿恩特称,未来基金还在😅“多元化配置发达市场货币及大宗商品(包括黄金)的敞口”。返回🤩搜狐,查看更多
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