国产存储,“黄金窗口” 已至

吃瓜电子官网最新热点:国产存储,“黄金窗口” 已至

更新时间: 浏览次数:2058

文 | 半导体产业纵横 文 | 半导体产业纵横 😆今年,存储市场的第一轮涨价潮始于4月初,彼时闪迪向客户发出涨😡价函,打响今年存储芯片涨价第一枪。 随着时间来到9月,😎存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。 存储芯片,涨价在😢即 在第二轮涨价潮中,闪迪依旧打头阵。 本月,闪🤩迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上,9🙄月5日后的新订单将按照最新价格执行,未来还将继续定期进行价格❤️评估,并可能进行其他调整。 Q2由于渠道价格回升以及客😢户端SSD和零售端库存回补,闪迪营收实现了环比增长12.2%🙌,达到19亿美元,但其与Kioxia合资工厂的产能利用率仍未😢完全恢复。 此外,闪迪在企业级SSD市场的渗透率有限,💯在AI服务器和数据中心应用方面仍落后于主要竞争对手。 🔥另一家释放涨价信号的,是全球 HBM 三大龙头之一的美光。 ❤️ 近日,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上😉涨20%-30%。从9月12日起,所有DDR4、DDR5、L👍PDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,协议客户价格🙌全部取消,暂停报价一周。据供应链消息称,美光高层看到客户预测🤩需求有重大供应短缺,因此紧急暂停所有产品报价,以重新调整后续🙌价格。 与此同时,群联也宣布跟进暂停报价,具体涨幅将视😢市场动态而定。据Digitimes报道,存储器市场此轮涨价潮😍的背后,主要受云端服务提供商(CSP)需求推动。 回顾🚀近半年来的存储行情,DDR4、LPDDR4X;DDR5、HB😂M市场均掀起不小的风浪。 首先是DDR4、LPDDR4🌟X市场,自Q2起受DRAM原厂停产旧制程DRAM产品影响,D🎉DR4、LPDDR4X开启轰轰烈烈的涨价潮。 南亚科技🔥与华邦电子均是DDR4市场的受益者,Q2由于头部原厂DDR4⭐产能快速减少与应用升级缓慢造成了传统DRAM的供需结构失衡,😊大量需求转向这两家公司,此外,国内存储供应商同样也受益于传统😊DRAM的涨价效应。 根据TrendForce集邦咨询⭐最新调查,2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格😜强势上涨态势。 服务器市场的刚性订单进一步挤压了PC和😅消费市场的DDR4供应。PC OEM厂商为获取物料,不得不加🤔速导入DDR5方案,而消费厂商则面临高价、难以获取物料的困境🤩。在工控、网通、电视、消费性电子及控制器等对DDR4仍有大量😉需求的领域,由于供给排序在PC与服务器之后,供需失衡现象更为😜严峻。 而DDR市场供需紧张也推升Mobile DRA😎M合约价格,Q3 LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。 😁 展开全文 其次,再看DDR5、HBM市场。 A🤯I服务器和数据中心的需求爆发直接推动DDR5和HBM渗透率提🤯升,这是源于AI大模型训练和推理对存储高带宽、低延迟、大容量😢的严苛要求。 以HBM为例,2025年需求持续井喷,“🤗存储三巨头”均宣布推动HBM增产,SK海力士预测AI服务器出🌟货量增长将带动HBM需求持续攀升。 专家预测,2025年HB😊M出货量同比增长65%,并同步拉动DDR5相关产品需求。 🌟 DDR5内存价格虽不像DDR4那般暴涨,但也呈现出稳步上❤️扬的态势。在2025年Q2,DDR5合约价止跌回升,受AI服😡务器需求拉动,环比上涨3%到8%,企业级DDR5模块价格涨幅😍达10% 。 进入Q3,LPDDR5X产品因美、韩系原😊厂持续推进先进制程而整体位元供给增长,但在供应商有意平衡各类😂产品获利表现的情况下,合约价将持续上扬,预估季度环比增10%😊 - 15%。 而对于接下来的存储市场,企业级SSD或😜许会是接下来的主要看点之一。 企业级SSD,需求起飞 💯 据 DigiTimes 报道,受强劲AI需求推动,20🤗25 年第四季度 NAND 闪存与DRAM的合约价格预计将大😎幅上涨 15%-20%,打破了传统的年末降价格局。供应短缺促🙌使云服务提供商积极备货,其中高堆叠层数的 3D NAND 产😡品已接近售罄。业内人士透露,受机械硬盘(HDD)供应短缺影响😆,大型云服务提供商已将其大数据存储需求从 HDD 转向高容量😊SSD。 西部数据在一封致客户信中,明确发出警告:目前🥳“其产品组合中所有容量的硬盘产品,均面临空前高涨的市场需求”😢,并宣布将对所有硬盘产品的价格进行上调。 此外,AI创🙄造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施。传统海量数据存储基😁石Nearline HDD供应短缺,促使高效能、高成本的SS🤩D成市场焦点。 目前,国内互联网企业均在大力增加资本支🤔出规模加码AI投入,比如: Q2阿里“AI+云”资本支🌟出投资达386亿元,创历史新高,未来三年将在云和AI硬件基础😡设施上投入超3800亿元。 Q2百度资本开支达38亿元,同😀比增速近80%。 Q2腾讯资本开支同比增长翻倍至191.0🔥7亿元。 在这些资本开支中,GPU、服务器和数据中心等🙌成为投资焦点,而海量数据对企业级SSD也提出更高的需求。 🎉 企业级SSD产业链主要涉及闪存颗粒(NAND Flash🤗)、主控芯片与成品三大环节,NAND Flash既是数据存储🤯的核心介质,也是数据存储的载体,分为SLC(单层存储单元)、🤩MLC(双层存储单元)、TLC(三层存储单元)、QLC(四层🙌存储单元)。 而QLC SSD,正式企业级SSD抢滩的🤩焦点。大容量的QLC SSD出货,可能在2026年出现爆发性😍增长。 相较于SLC、MLC与TLC技术,QLC技术在😍相同物理空间内可以存储更多的数据,从而满足大数据、云存储等应😂用场景对高存储容量的需求,目前,已知的企业级SSD最大容量为😢61.44TB,未来还将推出128TB超大容量,皆采用QLC🚀技术。 性能方面,虽然QLC的写入性能可能不及SLC或MLC🤗,但QLC读取性能优秀,而对于大部分数据中心和企业级应用而言🙄,读取性能才是关键。 对于Q3的预测,TrendFor👍ce数据显示,企业级SSD需求预计将在2025年Q3显著增长😴。由于当前成品库存偏低,企业级SSD市场将转为供不应求,价格❤️有望季增10%。 总的来说,不论是DDR4、LPDDR🌟4X还是DDR5、HBM,亦或是企业级SSD存储市场,今年Q👍4即将迎来全面涨价态势。 国产存储产业链,新的机遇 😍 企业级SSD主要由主控芯片、固件以及存储介质构成,除晶圆😡的稳定供应和质量外,主控芯片、固件同样重要;企业级内存条主要🤩构成为DRAM、接口芯片以及配套芯片,因此DRAM颗粒的质量😜对内存条的性能更加的重要。 在原厂减产、供需紧缺背景下😘,能拿到稳定、高品质颗粒供给的模组厂商有望充分受益于AI时代👍供需紧缺下存储升级+涨价+国产化三重助力。 利基型 D🔥RAM:兆易创新,瞄准国内三分之一份额 近日,兆易创新👏2025年半年度业绩说明会上,该公司副董事长、总经理何卫表示🤗:“目前预期下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著😍的增长。公司DRAM产品合约价格在第二季度出现了上涨的现象,😡第三季度仍在上涨。” 据何卫判断,利基DRAM产品的涨😘价目前还在持续,预计持续紧缺到今年全年。利基市场当前最主流的😎是DDR4和LPDDR4接口的产品,目前兆易创新已经有DDR❤️32Gb和4Gb、DDR4 4Gb和8Gb以及LPDDR4的😜小容量颗粒。 何卫在业绩会上表示,随着主流型DRAM产🤯品的迭代和演进,未来用于利基市场的主控芯片可能会更多地做LP😡DDR4和LPDDR5的兼容设计,逐渐往LPDDR5演进。这😀些产品我们认为会在两年左右的时间陆续推出。 兆易创新表😜示未来5年,有信心在国内利基型DRAM市场取得约三分之一的份😅额。 内存接口芯片:澜起科技“卡位” DDR5 😍澜起科技可谓是当前DDR5市场的最大赢家,内存接口芯片是服务😡器内存系统的“神经中枢”,用于连接CPU与内存颗粒,解决高速🥳数据传输中的信号完整性问题,直接影响服务器的性能与稳定性。 😅 随着DDR5技术的普及,其产品在性能和带宽上相较于DD⭐R4有显著提升,满足了日益增长的AI算力和数据处理需求。20😢24年,澜起科技的DDR5芯片出货量首次超过DDR4,显示出🤩其在市场中的强劲表现。 澜起科技,正成为国产存储产业链😉的“关键一环”。 存储模组与企业级 SSD:江波龙、佰😀维存储等“多点开花” 模组厂主要通过采购存储晶圆或颗粒😴,将其与闪存主控芯片等进行封装、测试后形成存储模组,再将存储😘模组销售给下游品牌、厂家客户或渠道分销商赚取利润。根据功能性😀不同,存储模组主要可分为以使用DRAM 颗粒为主的内存模组和⭐使用以NAND Flash 颗粒为主的闪存模组。 存储🚀模组领域,国内企业已形成“多厂商竞争 + 差异化布局” 格局👏。 佰维存储聚焦工业级存储,2024 年推出工业宽温级🔥 ECC DDR4 SODIMM 内存条,且是国内唯一实现 😡“芯片设计 + 封测 + 模组” 全链条布局的企业,当前已获😘得 AI 服务器厂商、头部互联网厂商及国内头部 OEM 核心😅供应商资质,2025 年上半年发布的 PCIe5.0×4 G🥳en 5 SSD,顺序读取速度达 14000MB/s、顺序写🤩入 13000MB/s,随机性能 200 万 IOPS,可满😍足大模型 AI 端侧部署需求。 江波龙也已经推出了多款🤯高速企业级eSSD产品,覆盖480GB至7.68TB的主流容🙄量范围,支持1DWPD(每日整盘写入次数)和3DWPD的耐用👏性选项,产品外形涵盖2.5英寸到M.2的多种规格。企业级PC😁IeSSD具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及🚀可变Sector Size等先进功能,通过支持Telemet😍ry、Sanitize和全路径端到端的数据保护特性,提升数据🎉存储的安全性和可靠性。公司的企业级PCIe SSD与企业级S🔥ATA SSD两大产品系列已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯、飞腾😀、兆芯、申威多个国产CPU平台服务器的兼容性适配,为在主流平👏台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。 德明利则提供 D😡DR3、DDR4 存储产品,且自研 SATA SSD 主控芯😡片已量产并批量销售;万润科技也已启动企业级 PCIe 5.0😂 SSD ME14000 研发项目。 从行业趋势看,随🎉着国际巨头涨价、供应链向国内转移,这些国产模组厂商凭借“本地😅化服务 + 成本优势 + 技术突破”,有望进一步扩大市场份额🙌,成为存储市场涨价潮中的 “国产力量”。返回搜狐,查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

2025-09-29 15:41:27 作者:狼叫兽 😘由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的电影一战再战在首个上映周末展现出🤩强劲的市场表现。根据票房统计数据显示,影片在北美地区收获22😜40万美元,海外市场则贡献2610万美元,全球首周末总票房达😴4850万美元。 然而,影片高达1.3亿美元的制作成本😆,加上约7000万美元的全球营销支出,使其盈利之路面临不小压👏力。业内普遍认为,在考虑院线分账机制后,该片需在全球范围内取😆得接近4亿美元的票房收入,方可实现收支平衡。目前的票房成绩虽⭐为导演保罗·托马斯·安德森职业生涯中的最佳开画表现,但要最终😍达成盈利目标,仍需在后续放映中持续发力。 值得关注的是😍,影片已定档于10月17日在中国大陆正式公映。此前在多个国际🌟影评平台获得积极反响,其中IGN给出满分10分的评价,也为影🚀片的后续走势增添了一定期待。 返回搜狐,查看更多

发布于:邹平市
评论
全部
还没有人评论过,快来抢首评
抢首评

推荐阅读

慕思X鸿蒙智选联合发布智能床新品;FILA发布品牌网球战略并官宣小布;甜啦啦联名《茶啊二中》|消研所周报

中关村在线 2025-10-16 00:35:34 8164

3000亿天价算力协议背后:OpenAI的“资本大戏”与AGI的泡沫边界

中关村在线 2025-10-16 11:44:03 2532

两大千亿能源巨头筹划重组,河南能源格局15年后再重构

中关村在线 2025-10-16 10:49:24 8906

谁在为AI的狂欢埋单?

中关村在线 2025-10-16 03:16:42 5487

小米大家电进军欧洲;美团Keeta将在迪拜上线;泡泡玛特美国网站访问量翻番 |一周大公司出海动态

中关村在线 2025-10-16 12:20:10 9676

【钛晨报】央行例会最新定调:抓好政策执行,加力支持小微、外贸等;开源鸿蒙新进展:未来可支持全尺寸类人型机器人;零跑汽车回应成失信被执行人

中关村在线 2025-10-16 06:47:24 4688

银行杀入科创债战场,抢先切分2600亿增量蛋糕 | 巴伦精选

中关村在线 2025-10-16 09:33:07 1183

中国的“气电迷思”:新能源第一大国能否绕过“最清洁”的化石燃料

中关村在线 2025-10-16 11:48:21 8810

美食博主变现辛酸史,对着预制菜尬夸是常事

中关村在线 2025-10-16 06:41:48 2119

78岁“A股好岳父”转女婿2.8亿元股票,身家较巅峰缩水超五成

中关村在线 2025-10-16 14:07:08 3741

安克创新渡劫2025:自燃、召回与非法避税

中关村在线 2025-10-16 00:41:45 5947

一大波00后投资人正向我们走来

中关村在线 2025-10-16 00:37:35 9093

全球第二大铜矿停产,推倒的“多米诺骨牌”如何收场?

中关村在线 2025-10-16 09:36:44 4304

「叔圈天菜」比音勒芬,疯狂攻略年轻人

中关村在线 2025-10-16 10:17:10 5803

山姆、 朴朴们盯上的前置仓,是巨头的游戏

中关村在线 2025-10-16 10:08:57 4589

AI劳动力冲击招聘平台根基,BOSS直聘终要转型? | 巴伦精选

中关村在线 2025-10-16 10:10:07 5859

减肥市场下一个爆点明确了

中关村在线 2025-10-16 11:26:11 4917

医药逻辑的“变局时刻”已经开始酝酿

中关村在线 2025-10-16 07:31:32 5225

有4A景区卖1.17亿元没人要,有景区涨门票却被游客嫌太少?

中关村在线 2025-10-16 10:27:41 9126

儒意收购万达电影后,新故事才刚刚开始

中关村在线 2025-10-16 10:31:38 1903

有友食品,缺的是财务总监吗?

中关村在线 2025-10-16 10:04:10 7616
为您推荐中
暂时没有更多内容了……