看不见的需求

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文 | 赶碳号科技 文 | 赶碳号科技 最近股市🙌很火。具体到光储新能源,也有些规律可循。在光伏储能“反内卷”😴、去产能的当下,至少有两大战略机遇日益清晰: 一类来自🤩AI,我们管它叫“AI+”。算力是AI的基座,而能源是算力的😉基座——即大家所熟悉的AI的尽头是能源,是绿电。与此同时,A😉I在绿电生产与能源管理、绿电绿证交易等方面又将深刻赋能。 😡 另一类战略机遇,赶碳号给它取名,叫“绿电+”。这类商业模😅式,就是新能源、绿电对于所有高耗能传统产业的改造,重点体现在😂绿电直连、独立储能、风光储耦合制氢氨醇等等。 在以上这😂两大战略机遇激发、催化之下,实际上已经有很多明星企业涌现出来😜。赶碳号发现一个规律,这些已经不再是传统意义上的制造企业,而🙌是新能源企业中最懂电网的企业,是率先拥抱AI的那一批企业,像😡阳光电源、海博思创,等等。 最近,工信部领导提出,反内❤️卷的重要目标就是服务于新型工业化。赶碳号认为,这些企业就是新😊型工业化的代表。而且,他们为我们,特别是仍处在困难之中的光伏😀制造企业,指明了方向。 最近,赶碳号休了半个月的假,在🤯北疆自驾了5000公里。其间留下最深刻印象的,除了壮丽的雪山😊、蓝宝石般的湖泊以及金黄的胡杨林以外,当属连绵不绝的光伏板和😢密如蛛网般的特高压电网。 从天山到阿尔泰山,它们无处不😢在。有的光伏电站大到,在高速上开车十分钟,都没有开到这座电站💯的尽头。赶碳号就在思考,要把大西北的绿电输送出去,还需要投入😢多大的成本啊。现在,这些问题的答案逐渐清晰。 让人拍断😊大腿的海博思创与阳光电源 最近,大家一个最直观的感受就🤗是,海外储能爆单了,储能电芯企业产能都开满了,现在已经一芯难😊求了……这些,都是我们看到的“果”。 实际上,资本市场😂已经提前给出了答案,最近像海博思创、阳光电源这些储能系统方案🤩提供商们股价已经涨翻天。 市场先生没有错。赶碳号已经越😉来越懊悔,没有在3个多月前配置一些储能系统集成企业的股票了,🤔更加懊悔没有第一时间分享我们接收到的一些重要信息。关于这一点🤔,有几家储能媒体同行可以见证。 在3个多月前,具体来说😉是6月11日,在上海SNEC光伏展上,赶碳号访问了海博思创董🥳事、副总经理舒鹏。 舒鹏在采访中讲了一个段子: 🎉“海博在2024年8月时就锁定了20个GW的电池,知道这个信👏息其实就可以去买我们的股票了。我的供应商问,你们海博最近为什😜么涨得这么好?我说你傻啊,你收订单收到手软,你今年上半年收到❤️的订单比去年全年还要多,你都不知道我们公司的业绩好吗?” 😀 展开全文 在这场对话的当天,即2025年6月11日🤗,海博思创收盘价为73.57元,短短三个多月,海博思创股价已🌟经飙升至198.29元。海博思创这期访问,赶碳号将在近期推出👏。 同样,在上海SNEC之前,今年6月5日,在阳光电源🌟的一次新闻发布会上,赶碳号围绕储能企业如何拥抱AI、服务AI😢、与AI如何双向赋能这个话题,也和阳光电源的管理团队做了一番👍深入交流。当时就一个感觉,阳光电源的海外订单已经接不过来了,🙄这家懂电、懂电网的系统集成企业将在需求侧大有作为,但是,真没😜想到资本市场的反馈竟会如此直接。那时,阳光电源的股价才60块😴钱,现在是150块。 这两家企业的股价表现,当然让赶碳😆号以及在场的媒体同行们拍断了大腿。更重要的是,海博思创和阳光😎电源告诉我们一个道理,光伏、储能的商业底层逻辑,已经在重塑与😡重构!这才是最重要的。 光储与化石能源平价时代,已然来😜临! 这一轮“反内卷”,到最后都离不开一个终极命题,那😍就是,这个行业的需求在哪里? 在储能?在绿氨?在阳台光⭐伏?在三北光伏治沙?每一个方向,都是光伏的新机遇,但似乎又远🙄远不够。 过去十五年,光伏行业的叙事是“成本曲线向下、🤗装机曲线向上”。但最近这一两年,“内卷—亏损—出清”成为行业🚀主旋律:上游减产、组件跌价、制造端全面亏损。真正的解题思路,😉除了“反内卷”从供给侧解决问题以外,最根本的,离不开需求的拓😡展与创新。 过剩的并不是光伏装机规模本身,而是无法被消🤩纳的绿电。从国内市场来看,我国“装机—负荷—电网”已经形成资😴源错配。2025年,行业机构预期新增装机215–255GW这🙌样一个谨慎区间,其背后就是对绿电市场化交易、电价波动和并网容😁量的再定价。 欧美的光伏装机亦存在放缓预期,并非是它们🎉已经装不下风光,而是装得下但需要时间和空间来转移。以德国为例😁,2024年负电价达到457小时,今年上半年已达389 小时😊,接近2023年全年。白天电太多、夜晚电太少,已是海外新能源😊市场的普遍特征。所以,海外储能爆单了,这一点都不奇怪。 🔥 以储能为例,当光+储的度电成本与化石能源同价之后,我们就会❤️惊奇的发现,其发展速度究竟有多么迅猛。在这个世界的每一个角落🥳,哪里的光+储成本接近甚至打平化石能源,哪里的光+储就会大爆👍发。 因为,现在光伏组件已经前所未有地便宜,储能系统也🤗已经前所未有地便宜。所以,无论是电网老旧的欧洲,还是电网同样😢老旧的美国,储能都在大爆发,海外储能特别是大储爆单,主流电芯👏厂的产能都已经开足,系统集成企业业绩狂飙。这一点,就连特朗普👏政府的非理性打压都无法阻止。 难怪早在今年1月,即使特😍朗普上台,已经在美国下了重注的阿特斯仍然落子无悔,当时瞿晓铧🔥和他的董事们说: “从现在美国大选以后的情况来看,我觉😉得气候变迁不会再是美国光伏或者是新能源往后几年的主旋律了——😁你们不能靠它当驱动力。什么是驱动力呢?就是纯粹的电力需求,能🌟源需求。所以我们在美国生产,我们就要把光伏当成跟油气、核电一😉样,在同一个市场中竞争,这样一种能源形式。我们必须要做到发挥🥳新能源的一个优势,那就是建设速度要快。同时,新能源的发电成本😀已经达到可以和其他传统能源竞争的阶段,我们必须充分发挥我们在🙌电化学储能上已经建立的优势,要成为美国能源市场中有竞争力的一🙌家企业。” 看不见的需求 赶碳号个人认为,大国博⭐弈,无外乎在几个方面:一是经济,二是科技,三是能源,四是军事😉,五是文化。其中,军事最硬,文化最软,两者都极为重要。这两者🥳都离不开强大的经济基础。科技与能源,是经济的重要支撑和驱动,😴而能源又是AI、制造业的基石,即所谓百业之基。 所以,🤔能源领域的竞争与博弈或许是隐性的,现在已经逐渐显性,但却是胜😴负手之一。当我们倡导以新能源破解环境难题时,我们的对手就会公😘然否认碳中和逻辑,执意要重走化石能源老路。他们除了拥有大量的😁页岩油气以外,最近还发现了大煤田。当然,根本原因在于,即使他😆们知道可再生能源是大势所趋,但他们在这场竞争中已然处于劣势,🚀所以只能这样出招。 面对化石能源逆风,新能源又将会以一🔥种什么样的速度和方式来成为未来能源的主角呢?赶碳号认为,从过👍去20年来的降本提效曲线来看,答案其实早已写好。基于这同样的😍逻辑,光伏、储能作为我们的优势产业,我们现在还会担心、质疑这⭐场“反内卷”不能取得应有的效果吗?反内卷,不只是新型工业化的😎要求,而是国家战略。 回到现实,光伏、储能的需求究竟在😘哪里? 事实上,那些被统计口径忽略、被传统并网范式遮蔽🥳的“看不见的需求”,或许才是光伏与储能的未来。它们包括:电力😆侧/用户侧储能与VPP、绿电直连与微电网、工业级离网化、风光😎储制氢氨醇、以及正以指数速度崛起的AI算力负荷。 以绿😂电直连为例,这可能会成为一场没有电网参加的伟大革命。 😜赶碳号在8月初参观了内蒙一个全球最大的绿氨项目。当时,我们算😂了一笔账,如果光伏的度电成本在0.1元以下,那么每公斤绿氢的😆成本就有望控制在10元以内,每公斤绿氨的生产成本则有望控制在🤗2元左右。 现在,国际市场中欧盟的绿氨价格是8元/公斤🤯,日韩大约是5元/公斤。这个市场未来会有多大呢?仅以碳排放强❤️度极高的远洋运输行业为例,每年全世界的航运业就要消耗两亿吨石😂油。到2050年,如果全球航运行业实现碳中和,按能量密度换算🌟,这个行业的绿氨需求就是8亿吨。每吨即使按5000元人民币来🙄计算,就是4万亿的市场!这,只是航运一个行业。赶碳号参观的这👍个全球最大绿氨项目,是一个风光储耦合制氢转制绿氨项目,全离网🙌。从建设到投产,这个项目只用了电网几百度电。 市场需求🙄,往往是被创造出来的。据说国内有几十艘绿氨远洋运输船舶,正在🤯我们的船坞里建造。就像我们通过电车重塑全球汽车产业格局一样,🥳我们完全也可以依托中国强大的造船业与远洋运输业,重构远洋运输🔥的能源格局,引领这个行业实现碳中和。正如钱智民在今年SNEC🤩上所说,有一批绿氨项目,已经在建设中…… 绿电消纳难题😊,已经越来越突出,关键在于风电光伏的波动对于电网的冲击。如果👍我们跳出绿电一定要并网这个固化的思维范式,就将会打开一个无比💯巨大的空间。 离网!过去的离网只停留在通讯基站,欠发达😉地区的光储基本生活照明,以及电力基础设施匮乏的海岛等等。这样😍的市场太小了。能源的最重要形式是电力,但不只是电力。如果我们😘用绿电来改造所有高耗能行业、高耗电行业,那将是一个怎样的结果😂?! 风光储如果看作是“新煤炭”,那么氢氨醇就是“新石😢油”。如果我们用风光储制氢,转制绿氨绿醇,包括绿电直连,其实🤯就是“新电网”。 绿电+,有机会改造很多高耗能行业,比🔥如钢铁、电解铝等重化工行业,特别是数据中心这些耗电巨兽等等。😁众所周知,我国的居民用电与工业用电价格倒挂,如果风光储的绿电🤩价格比大工业用电更便宜,那么肯定也会极大地推动电力市场化改革🤯。这样,电网再无鸭子曲线冲击之虞,风光也不会被各种限制,岂不🔥皆大欢喜? 拯救地球的清洁绿电,不是垃圾电,也不应该成🌟为垃圾电!储能、绿电直连、虚拟电厂、阳台光伏等等,将给绿电重😎新定价,迸发出巨大的生机与活力! 总结下来,光伏、储能😢制造端的“卷”,其根本原因是需求侧的“薄”。要把需求做厚,就😉必须用储能、微电网、直连PPA等,把“曲线外”的用电负荷组织😊起来。 这些生意,已经在轰轰烈烈地发生。返回搜狐,查看⭐更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

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沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

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