文 | 半导体产业纵横 文 | 半导体产业纵横 ❤️今年，存储市场的第一轮涨价潮始于4月初，彼时闪迪向客户发出涨🎉价函，打响今年存储芯片涨价第一枪。 随着时间来到9月，🔥存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。 存储芯片，涨价在😀即 在第二轮涨价潮中，闪迪依旧打头阵。 本月，闪😍迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上，9🎉月5日后的新订单将按照最新价格执行，未来还将继续定期进行价格🙄评估，并可能进行其他调整。 Q2由于渠道价格回升以及客🥳户端SSD和零售端库存回补，闪迪营收实现了环比增长12.2%😂，达到19亿美元，但其与Kioxia合资工厂的产能利用率仍未🚀完全恢复。 此外，闪迪在企业级SSD市场的渗透率有限，😂在AI服务器和数据中心应用方面仍落后于主要竞争对手。 💯另一家释放涨价信号的，是全球 HBM 三大龙头之一的美光。 🚀 近日，美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上🙄涨20%-30%。从9月12日起，所有DDR4、DDR5、L😂PDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格😀全部取消，暂停报价一周。据供应链消息称，美光高层看到客户预测😍需求有重大供应短缺，因此紧急暂停所有产品报价，以重新调整后续😂价格。 与此同时，群联也宣布跟进暂停报价，具体涨幅将视❤️市场动态而定。据Digitimes报道，存储器市场此轮涨价潮😢的背后，主要受云端服务提供商（CSP）需求推动。 回顾👏近半年来的存储行情，DDR4、LPDDR4X；DDR5、HB😊M市场均掀起不小的风浪。 首先是DDR4、LPDDR4😊X市场，自Q2起受DRAM原厂停产旧制程DRAM产品影响，D😎DR4、LPDDR4X开启轰轰烈烈的涨价潮。 南亚科技😉与华邦电子均是DDR4市场的受益者，Q2由于头部原厂DDR4😢产能快速减少与应用升级缓慢造成了传统DRAM的供需结构失衡，🙌大量需求转向这两家公司，此外，国内存储供应商同样也受益于传统😊DRAM的涨价效应。 根据TrendForce集邦咨询💯最新调查，2025年下半年DDR4市场处于持续供不应求与价格😂强势上涨态势。 服务器市场的刚性订单进一步挤压了PC和😎消费市场的DDR4供应。PC OEM厂商为获取物料，不得不加😢速导入DDR5方案，而消费厂商则面临高价、难以获取物料的困境🙌。在工控、网通、电视、消费性电子及控制器等对DDR4仍有大量🚀需求的领域，由于供给排序在PC与服务器之后，供需失衡现象更为😴严峻。 而DDR市场供需紧张也推升Mobile DRA🔥M合约价格，Q3 LPDDR4X涨幅为近十年单季最大。 😀 展开全文 其次，再看DDR5、HBM市场。 A🙌I服务器和数据中心的需求爆发直接推动DDR5和HBM渗透率提🤔升，这是源于AI大模型训练和推理对存储高带宽、低延迟、大容量😡的严苛要求。 以HBM为例，2025年需求持续井喷，“😂存储三巨头”均宣布推动HBM增产，SK海力士预测AI服务器出🌟货量增长将带动HBM需求持续攀升。 专家预测，2025年HB❤️M出货量同比增长65%，并同步拉动DDR5相关产品需求。 😆 DDR5内存价格虽不像DDR4那般暴涨，但也呈现出稳步上🤯扬的态势。在2025年Q2，DDR5合约价止跌回升，受AI服❤️务器需求拉动，环比上涨3%到8%，企业级DDR5模块价格涨幅🤔达10% 。 进入Q3，LPDDR5X产品因美、韩系原😘厂持续推进先进制程而整体位元供给增长，但在供应商有意平衡各类🔥产品获利表现的情况下，合约价将持续上扬，预估季度环比增10%🤩 - 15%。 而对于接下来的存储市场，企业级SSD或😍许会是接下来的主要看点之一。 企业级SSD，需求起飞 😆 据 DigiTimes 报道，受强劲AI需求推动，20💯25 年第四季度 NAND 闪存与DRAM的合约价格预计将大😎幅上涨 15%-20%，打破了传统的年末降价格局。供应短缺促😀使云服务提供商积极备货，其中高堆叠层数的 3D NAND 产👏品已接近售罄。业内人士透露，受机械硬盘（HDD）供应短缺影响🔥，大型云服务提供商已将其大数据存储需求从 HDD 转向高容量😊SSD。 西部数据在一封致客户信中，明确发出警告：目前🙌“其产品组合中所有容量的硬盘产品，均面临空前高涨的市场需求”🤩，并宣布将对所有硬盘产品的价格进行上调。 此外，AI创😍造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施。传统海量数据存储基🌟石Nearline HDD供应短缺，促使高效能、高成本的SS🤯D成市场焦点。 目前，国内互联网企业均在大力增加资本支😢出规模加码AI投入，比如： Q2阿里“AI+云”资本支😉出投资达386亿元，创历史新高，未来三年将在云和AI硬件基础😴设施上投入超3800亿元。 Q2百度资本开支达38亿元，同🌟比增速近80%。 Q2腾讯资本开支同比增长翻倍至191.0💯7亿元。 在这些资本开支中，GPU、服务器和数据中心等😁成为投资焦点，而海量数据对企业级SSD也提出更高的需求。 😎 企业级SSD产业链主要涉及闪存颗粒（NAND Flash😴）、主控芯片与成品三大环节，NAND Flash既是数据存储😢的核心介质，也是数据存储的载体，分为SLC（单层存储单元）、😉MLC（双层存储单元）、TLC（三层存储单元）、QLC（四层😆存储单元）。 而QLC SSD，正式企业级SSD抢滩的😉焦点。大容量的QLC SSD出货，可能在2026年出现爆发性😂增长。 相较于SLC、MLC与TLC技术，QLC技术在💯相同物理空间内可以存储更多的数据，从而满足大数据、云存储等应😴用场景对高存储容量的需求，目前，已知的企业级SSD最大容量为🚀61.44TB，未来还将推出128TB超大容量，皆采用QLC😡技术。 性能方面，虽然QLC的写入性能可能不及SLC或MLC😜，但QLC读取性能优秀，而对于大部分数据中心和企业级应用而言🔥，读取性能才是关键。 对于Q3的预测，TrendFor🔥ce数据显示，企业级SSD需求预计将在2025年Q3显著增长😴。由于当前成品库存偏低，企业级SSD市场将转为供不应求，价格🥳有望季增10%。 总的来说，不论是DDR4、LPDDR👏4X还是DDR5、HBM，亦或是企业级SSD存储市场，今年Q😊4即将迎来全面涨价态势。 国产存储产业链，新的机遇 🌟 企业级SSD主要由主控芯片、固件以及存储介质构成，除晶圆😀的稳定供应和质量外，主控芯片、固件同样重要；企业级内存条主要😜构成为DRAM、接口芯片以及配套芯片，因此DRAM颗粒的质量😊对内存条的性能更加的重要。 在原厂减产、供需紧缺背景下😉，能拿到稳定、高品质颗粒供给的模组厂商有望充分受益于AI时代🎉供需紧缺下存储升级+涨价+国产化三重助力。 利基型 D😜RAM：兆易创新，瞄准国内三分之一份额 近日，兆易创新🤗2025年半年度业绩说明会上，该公司副董事长、总经理何卫表示🌟：“目前预期下半年公司利基型DRAM营收相比于上半年会有显著🤗的增长。公司DRAM产品合约价格在第二季度出现了上涨的现象，🥳第三季度仍在上涨。” 据何卫判断，利基DRAM产品的涨🤩价目前还在持续，预计持续紧缺到今年全年。利基市场当前最主流的😡是DDR4和LPDDR4接口的产品，目前兆易创新已经有DDR🙄32Gb和4Gb、DDR4 4Gb和8Gb以及LPDDR4的🚀小容量颗粒。 何卫在业绩会上表示，随着主流型DRAM产🔥品的迭代和演进，未来用于利基市场的主控芯片可能会更多地做LP👏DDR4和LPDDR5的兼容设计，逐渐往LPDDR5演进。这😊些产品我们认为会在两年左右的时间陆续推出。 兆易创新表🚀示未来5年，有信心在国内利基型DRAM市场取得约三分之一的份⭐额。 内存接口芯片：澜起科技“卡位” DDR5 🥳澜起科技可谓是当前DDR5市场的最大赢家，内存接口芯片是服务🤩器内存系统的“神经中枢”，用于连接CPU与内存颗粒，解决高速😍数据传输中的信号完整性问题，直接影响服务器的性能与稳定性。 😊 随着DDR5技术的普及，其产品在性能和带宽上相较于DD😉R4有显著提升，满足了日益增长的AI算力和数据处理需求。20🌟24年，澜起科技的DDR5芯片出货量首次超过DDR4，显示出😜其在市场中的强劲表现。 澜起科技，正成为国产存储产业链👍的“关键一环”。 存储模组与企业级 SSD：江波龙、佰😎维存储等“多点开花” 模组厂主要通过采购存储晶圆或颗粒🎉，将其与闪存主控芯片等进行封装、测试后形成存储模组，再将存储😀模组销售给下游品牌、厂家客户或渠道分销商赚取利润。根据功能性❤️不同，存储模组主要可分为以使用DRAM 颗粒为主的内存模组和🥳使用以NAND Flash 颗粒为主的闪存模组。 存储😴模组领域，国内企业已形成“多厂商竞争 + 差异化布局” 格局👍。 佰维存储聚焦工业级存储，2024 年推出工业宽温级🌟 ECC DDR4 SODIMM 内存条，且是国内唯一实现 💯“芯片设计 + 封测 + 模组” 全链条布局的企业，当前已获👍得 AI 服务器厂商、头部互联网厂商及国内头部 OEM 核心😡供应商资质，2025 年上半年发布的 PCIe5.0×4 G🙄en 5 SSD，顺序读取速度达 14000MB/s、顺序写👏入 13000MB/s，随机性能 200 万 IOPS，可满😍足大模型 AI 端侧部署需求。 江波龙也已经推出了多款😎高速企业级eSSD产品，覆盖480GB至7.68TB的主流容😜量范围，支持1DWPD（每日整盘写入次数）和3DWPD的耐用😉性选项，产品外形涵盖2.5英寸到M.2的多种规格。企业级PC⭐IeSSD具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及😎可变Sector Size等先进功能，通过支持Telemet🎉ry、Sanitize和全路径端到端的数据保护特性，提升数据😜存储的安全性和可靠性。公司的企业级PCIe SSD与企业级S😴ATA SSD两大产品系列已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯、飞腾❤️、兆芯、申威多个国产CPU平台服务器的兼容性适配，为在主流平🙌台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。 德明利则提供 D😢DR3、DDR4 存储产品，且自研 SATA SSD 主控芯🤯片已量产并批量销售；万润科技也已启动企业级 PCIe 5.0😢 SSD ME14000 研发项目。 从行业趋势看，随🚀着国际巨头涨价、供应链向国内转移，这些国产模组厂商凭借“本地🔥化服务 + 成本优势 + 技术突破”，有望进一步扩大市场份额⭐，成为存储市场涨价潮中的 “国产力量”。返回搜狐，查看更多

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)

唐山市:(路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、河北唐山芦台经济开发区、唐山市汉沽管理区、唐山高新技术产业开发区、河北唐山海港经济开发区、遵化市、迁安市、滦州市)

秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)

邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)

邢台市:(襄都区、信都区、任泽区、南和区、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、河北邢台经济开发区、南宫市、沙河市)

保定市:(竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、保定高新技术产业开发区、保定白沟新城、涿州市、定州市、安国市、高碑店市)

张家口市:(桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、万全区、崇礼区、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安县、怀来县、涿鹿县、赤城县、张家口经济开发区、张家口市察北管理区、张家口市塞北管理区)

承德市:(双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、兴隆县、滦平县、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、承德高新技术产业开发区、平泉市)

沧州市:(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州经济开发区、沧州高新技术产业开发区、沧州渤海新区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市)

政协第十四届全国委员会第四十一次主席会议30日下午在京召开。🤩中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁主持并讲话。 会🤯议传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话和重要指示精神。王沪宁🌟表示，要深入学习贯彻习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界🤗反法西斯战争胜利80周年大会上的重要讲话精神，传承和弘扬伟大🤔爱国主义精神、伟大抗战精神，把纪念活动激发出的爱党爱国热情转😘化为做好各项工作、创造一流业绩的强大动力和实际行动。要深入学🤩习贯彻习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要😂指示精神，以更高政治站位深化对作风建设的认识，坚持经常抓、深😎入抓、持久抓，巩固拓展学习教育成果。要深入学习贯彻习近平总书😍记关于西藏工作、新疆工作的重要讲话精神，积极宣传在中国共产党🤔领导下西藏、新疆经济社会发展取得的辉煌成就特别是新时代以来取😜得的历史性成就，组织引导政协委员围绕完整准确全面贯彻新时代党😘的治藏方略和新时代党的治疆方略、铸牢中华民族共同体意识等重点😆问题，深入调研协商，广泛凝心聚力。要深入学习贯彻9月29日中🎉共中央政治局会议精神，引导政协委员和政协机关干部把思想和行动👍统一到中共中央关于“十五五”时期经济社会发展重大决策部署上来😎，组织政协委员积极参与“十五五”时期经济社会发展重要问题的专😜题研究和协商活动。要深入学习贯彻习近平总书记在主持中共中央政😴治局第二十二次集体学习时的重要讲话精神，立足政协实际做好宗教🎉工作。要深入学习贯彻习近平总书记在近期外事活动中的重要讲话精🤩神，认真组织全国政协各项外事活动，更好服务国家总体外交。 😂 会议审议通过政协第十四届全国委员会常务委员会第十四次会议👍议程（草案）和日程，决定10月底在北京召开全国政协十四届常委😡会第十四次会议。 会议审议通过关于免去易会满政协第十四😴届全国委员会经济委员会驻会副主任职务，撤销其委员资格的决定，🔥提请全国政协十四届常委会第十四次会议追认。 主席会议举😍行2025年第三次集体学习，主题是“全球气候变化及应对”。中😉国气象局局长陈振林应邀作报告。 全国政协副主席王勇、苏😴辉、邵鸿围绕学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神作发言。全国❤️政协副主席兼秘书长王东峰等就有关议题作说明。 中共中央👍政治局委员、全国政协副主席石泰峰，全国政协副主席胡春华、沈跃😴跃、何厚铧、梁振英、巴特尔、高云龙、陈武、穆虹、咸辉、姜信治🔥、蒋作君、何报翔、王光谦、朱永新、杨震出席会议。（新华社）返😍回搜狐，查看更多