东吴证券:OpenAI战略重构驱动AI基建再定价 A股算力链景气度跃升
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智通财经APP获悉,东吴证券发布研报称,OpenAI正通过模❤️型、应用与投资三大维度的系统性升级,重塑全球AI产业格局。三🙄线协同驱动AI产业从技术突破迈向平台化与产业化爆发期,全球算🥳力、存储及高速互联需求进入指数级扩张阶段。AI服务器代工、P👍CB、光通信、液冷及高速连接器等关键环节将充分受益于AI基础🔥设施重构,行业景气度有望迎来由量变到质变的跃升,开启新一轮深😊层次、长期化的繁荣周期。 东吴证券主要观点如下: 🎉 OpenAI通过应用、模型与投资三大维度突破,推动AI产业😢进入新一轮加速期 应用层面,OpenAI推出让Chat🤯GPT成为“新操作系统”的Apps SDK及低代码Agent😍构建工具,同时GPT Pulse功能使得模型能够进行主动思考😆,算力消耗将无处不在;模型方面,Sora 2标志着“视频生成😎的ChatGPT时刻”,双线布局内容与消费入口,推动AI从被😆动工具转向主动服务;投资方面,公司与英伟达、AMD、三星、海🥳力士等进行大规模合作,以股权绑定与大量订单锁定未来算力与存储🙄资源。三重布局相互协同,标志着AI产业正由技术“奇点时刻”迈😆向“平台化、应用化、产业化”全面爆发的新阶段。总体判断短期会😅加剧对算力与存储的需求,中长期则可能催生从基础设施到消费端的😀广泛投资机会。 应用层面:OpenAI通过构建涵盖应用🙄集成、智能体开发和交互嵌入的完整工具链,确立下一代AI操作系😊统的主导地位 OpenAI在开发者大会发布的多款工具标😅志着公司正从模型API提供商向AI生态系统与底层操作系统强势🔥转型。Apps SDK 将ChatGPT打造为“新操作系统”😂,允许开发者将第三方应用(如Spotify、Figma)深度👏集成至对话界面,用户无需跳转即可完成从数据调用到复杂UI交互🚀的全流程操作,实现“对话即应用”的体验革新。AgentKit😅 通过可视化画布、连接器注册表和嵌入式聊天组件,支持开发者在🔥短时间内以低代码方式构建并部署生产级AI智能体,大幅降低智能😜体开发门槛,推动AI从原型走向产业化应用。同时,ChatKi😎t 使任何产品都能嵌入定制化ChatGPT聊天功能,而Cod🥳ex智能编程助手的正式上线更实现了“语音即开发”的实时编程突💯破。OpenAI通过构建从应用集成、智能体开发到交互嵌入的完🤯整工具链,吸引全球开发者与企业在OpenAI生态内进行创作与🎉部署,从而在即将到来的AI应用浪潮中,掌控下一代人机交互入口😍与底层平台主导权。 模型层面:Sora 2视频生成的 🔥ChatGPT时刻,Pulse功能实现模型主动思考 在😁模型能力方面,OpenAI发布Sora 2.0并推出独立社交🎉App, Sora 2.0在物理真实感、音视频同步和多镜头叙👏事方面的突破被官方称为“视频生成的ChatGPT时刻”,意味😀着AI视频生成正从“可用”向“好用”阶段迈进。OpenAI采🎉取双线作战策略:一方面以“AI版抖音”垂直切入短视频社交领域😆,与TikTok、Meta展开正面竞争;另一方面在ChatG⭐PT中集成与Etsy、Shopify的即时购物功能,打造“A😴I版亚马逊”探索商业闭环,这清晰表明OpenAI不再满足于底👏层技术供应商的角色,而是积极布局下一代内容与消费入口。另外,😴GPT Pulse功能的推出标志着ChatGPT正从被动应答🤔的工具,转向能够主动研究、规划并执行任务的个人助手,算力to😊kens消耗将持续扩大。 投资层面:与英伟达、AMD等😅核心供应商签订大规模订单,算力基建投资加速 为支撑前端👏应用与模型的宏大野心,OpenAI在算力投资层面展开了一系列🔥史无前例的布局。与三星、SK海力士的战略合作旨在为“星际之门👍”等项目锁定先进存储芯片供应,其测算的每月90万片DRAM晶😍圆需求相当于三大巨头现有合计产能的57%,这将显著重塑存储芯😡片行业格局。另外,英伟达此前宣布向OpenAI投资1000亿🤩美元,计划建设并部署约10GW的数据中心系统,大约等于400😘-500万个GPU,与英伟达今年的总出货量相当;同时Open😘AI又与AMD达成6GW芯片协议及配套的股权安排,OpenA😢I可能获得AMD约10%的股权,为其万亿美元级别的算力基础设💯施蓝图奠定坚实基础。 【免责声明】本文仅代表作者本人观👏点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对😜所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。❤️请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_cen😎ter@staff.hexun.com 返回搜狐,查看更多
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2025-09-26 18:20:41 作者:狼叫兽 🤔感谢热心网友西窗旧事与会弹琴的九号提供的信息线索。 9🌟月26日,执行中国第15次北冰洋科学考察任务的“雪龙2”号极💯地科考破冰船顺利返回上海。本次科考任务取得重要突破,在“雪龙😀2”号的支持下,“深海一号”搭载“蛟龙”号载人潜水器成功实施💯我国载人深潜在北极冰区的首次下潜,标志着我国在深海进入能力与🌟深海探测技术水平方面持续提升。 “蛟龙”号是我国自主研😀制的7000米级载人潜水器,已累计下潜超过300次。今年3月🤗,该潜水器完成了电源动力、推进、液压、电气、观通等关键系统的⭐升级改造。其中,推进器桨叶由3片增至4片,通过结构优化提升了😍动力效率,使最大航速从每小时2.5海里提高至3海里以上,同时🤯实现了核心装备的国产化目标。 此次北冰洋科学考察由自然😂资源部组织实施,共动用“雪龙2”号、“极地”号、“深海一号”😜和“探索三号”四艘科考船联合开展,是我国迄今规模最大的一次北🔥冰洋综合科学考察。 初步研究成果显示,北极部分海域的底⭐栖生物密度、多样性以及个体体型在几十至上百公里范围内存在显著❤️差异。这一发现为深入理解极地深海底栖生物的空间分布特征,评估😊气候变化对深海生态系统的影响提供了重要的科学依据。 返回搜狐😢,查看更多
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