阿里荣耀归来
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文 | 最话FunTalk,作者 | 林书,编辑/刘宇翔 🙄 文 | 最话FunTalk,作者 | 林书,编辑/刘宇翔😆 2021 年9 月,一位阿里人对我说,“以前张勇到外😎省出差,省里一把手会主动约会见,但现在都避而不见了。” 👏 由于众所周知的原因,阿里自 2020 年10 月进入了困顿🚀期,或者说战略迷茫期,股价也连续下跌。 整整 4 年,🤩阿里股价终于回到4 年前。9 月 17 日,阿里巴巴港股收涨😘5.28%,市值重回3万亿港元,虽然 18 日小幅下挫,但依😅然站稳 3 万亿港元市值,今年以来阿里股价累计涨了超96%。👍 2024年底,马云频频公开亮相,尤其是参加了2月17😎日的民营企业家座谈会后,阿里算是走出了迷茫期,重新找到了方向😍。8月阿里对业务结构进行重新调整,从“1+6+N”改组为四大😍业务板块,全面聚焦“电商、云+AI”,所有业务都要AI化,以💯重回增长路径。 之后,阿里动作不断。此前曾有媒体报道阿🤩里正在开发一款新的人工智能芯片,已进入测试阶段,主要用于AI🔥推理任务,与英伟达架构兼容。9月16日晚间,央视《新闻联播》🥳报道了“中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效”,披露了阿里😆旗下平头哥最新研发的用于人工智能的PPU芯片,其各项主要参数😘指标与英伟达H20相当。 9月17日,哈啰宣布旗下Ro😅botaxi业务获得阿里集团战略投资,将在智驾大模型、算力平🔥台及Robotaxi等领域的全面合作,共同加速Robotax😢i行业的商业化、规模化进程。 本月早些时候的9月9日,😘阿里与荣耀在杭州正式签署全面深化战略合作协议,聚焦AI生态、👍云端大模型及本地生活服务,旨在通过荣耀MagicOS与阿里云👏全栈AI能力的深度整合,打造“最强自进化AI原生手机”。次日😉,阿里旗下高德地图高调推出“高德扫街榜”,并宣布投入超10亿🤯元人民币用于用户激励。 显然,来自公司最高管理层的压力😉,是最好的助推剂。依托高德1.7亿日活跃用户和5132万用户😁13亿次导航数据,“高德扫街榜”上线首日即吸引超4000万活😊跃用户。而荣耀Magic V5自接入阿里旗下飞猪和高德地图以🎉来,仅两个月便收获百万级用户好评,显示出双方在AI场景化应用🤗上的初步成功。 阿里与荣耀的“联姻”,看似是一场AI技😅术与终端的握手,但实则更像是两家企业联手,打响翻身仗的布局。🥳 01 云计算,在阿里的科技布局中具有基石般的地😜位,毫不客气地说,如果没有阿里云,阿里只能算是家电商公司。 🤗 具有先发优势的阿里云曾有过极高的增速,但在那段特殊时期😡,也不免受到影响,运营商云与华为云在政务、金融等领域快速扩张😆,不断蚕食其市场份额,2023 年阿里云增速降至3%-4%,🤔个别季度更是出现负增长。 大环境的变化只能想办法适应,😉但最终打铁还需自身硬。在那段时间,阿里云做了两件事:自研CP🤯U芯片倚天710,推动“一云多芯”策略;研发通义大模型。芯片😅、大模型是 AI 时代的双支柱,倚天710芯片提升了算力自主💯可控性,优化了成本与能效,通义大模型则让阿里云从依赖传统行业🥳上云转为AI产品驱动。 展开全文 可以说,202😁0 年时的阿里云算是 1.0 版本,而那么拥有了倚天 710😂、通义大模型的阿里云则是 AI 2.0版。蓄势待发,只待大环😢境改变。 2025年阿里云重新获得政企市场的青睐,加上😎大模型加持下的 AI 产品,营收增速重回两位数,2025年Q🎉2营收达286亿元,同比增长32%。 时至今日,阿里云❤️业务仍稳坐国内市场头把交椅,市场份额35.8%,但也面临着华😡为云(19%)、腾讯云、火山引擎的步步紧逼,尤其火山引擎在 💯AI MaaS赛道撕开了个口子,火山引擎上半年 MaaS 服😉务占比高达 49.2%,而阿里云只有 27%。IDC报告显示😂,豆包以46.4%份额稳居中国公有云大模型市场第一,全球To🙌p 10手机厂商中9家与火山引擎合作,八成主流车企接入其模型😡。 要想继续保持高增长,阿里云必须有更多的合作伙伴。 👍 相比阿里云在行业里的地位,高德的处境则要尴尬得多。饿了❤️么并入阿里中国电商事业群后,高德地图就成为阿里本地生活板块线😁上流量的最后抓手,亟需突破以重塑生态竞争力。 而荣耀的👏处境则要麻烦得多:2025年Q2国内手机市场份额跌至6.2%😁,被小米、OPPO、vivo、苹果甩在身后,已掉出国内前五,🥳更被华为HarmonyOS生态挤出高端市场。 虽然荣耀⭐大肆宣扬的AI手机战略虽声势浩大,但YOYO智能体的功能更多😢停留在场景化交互的表面,形似锦上添花而非刚需驱动,难以撼动消👏费者换机决策。 在2025年爆发的即时零售“外卖大战”😴中,阿里除了拿出巨额补贴作为利器,阿里云也加速AI技术输出,😢整合Qwen大模型与高德AI导航智能体,试图以智能化体验重塑🔥线下流量格局。 而荣耀则在2025年3月MWC 202🙄5上,高调宣布“阿尔法战略”,计划未来五年投入百亿美元,聚焦🎉AI终端生态与全球化布局,力求通过与谷歌、高通等行业巨头的多🔥元化合作,荣耀得以借助外部技术资源,跳出传统手机厂商的单一硬😡件利润模式,转而构建一个开放的AI生态。 然而,阿里的🤔补贴战虽然大获成功,拉动了即时零售的增长,但高德在本地生活领💯域的用户习惯仍然没有形成,交易数据停留在支付宝小程序,用户到😆店前的“导航意图”、到店后的“复购轨迹”全在高德端内断点。 🎉 荣耀的AI战略因缺乏云端大模型支撑,功能深度不足,对于⭐传统中端手机厂商而言,自研AI技术周期长、成本高昂,而单纯依😍赖开放生态又因硬实力和筹码不足,长期来看,容易在生态链中沦为😡纯粹为他人代工的“鱼肉”。 因此,对阿里和荣耀而言,单😢纯的应用层打法已触天花板;只有把大模型写进ROM、通过软硬件⭐结合,将推荐浮窗做成系统级Service,才能把那“最后一公🙌里”的链路打通。 02 虽然就国内而言,阿里可选😀择的手机厂商、荣耀可选择的云服务商都有很多,但二者最终走到一🤗起,背后仍然存在着精心与复杂的考量。 对阿里而言,现阶😍段之所以非荣耀不可,是因为荣耀此刻“最听话、最缺粮、最给位”🙌。从华为剥离后,荣耀在云侧大模型、芯片、数据、生态方面全是短👏板。 例如在芯片方面,荣耀没有自建GPU/TPU农场,👍一年100亿AI预算里70%投向端侧移植和ROM重写,真正用😘于云侧预训练的经费远低于BAT。 而在数据方面,云模型🤔要持续进化,必须靠高频业务“喂数据”。荣耀手里既无外卖、也无😊地图、更没有华为那样庞大的硬件生态,无法像华为“盘古”那样靠😍政企、汽车、B端行业云输血。 同时,在脱离华为后,荣耀😀紧迫地开始了IPO的进程,急需抬高估值,在销量已跌出中国前五😡的情况下,“AI终端生态”的概念,无异于一根救命稻草。 🚀 按照IPO进程,荣耀必须在2026 年3 月前完成辅导验收😴。而短时间内能落地、能放量、且算AI营收的,只有阿里这种“云😊+模型+场景”现成方案。 在云服务商的选择方面,虽然荣🤯耀原本一直是腾讯云对外宣传的“招牌客户”,腾讯云只能给“云”😎,阿里云能一次性给“云+大模型+本地生活数据”。 更重😡要的是,荣耀在国内要冲刺政企安全手机,海外又要卖Magic8😡系列,而阿里云2025年已拿到工信部“AI公共云合规示范”牌🌟照,且海外节点也已达近30个,这种“国内信创+海外合规”同栈😘方案,是腾讯云给不了的优渥条件。 至于华为云,荣耀要上😀市就必须扩展海外市场,慑于合规要求以及海外节点数量,就基本没😂法选择华为云分,何况荣耀与华为手机业务,在市场生态位上已经是😡完全竞争关系了。而手握着大量手机厂商用户的火山引擎,也很难给👏荣耀“开小灶”。 在阿里这边,高德AI导航智能体再聪明👍,如果不与本地的系统级AI结合,而只是单独的App,就难以缩🙌短点开链条,每次打开,都得先让用户想起你、找到图标、点开、等🤩广告,每多一层漏斗,用户都会进一步流失。 只有把推荐、🤩记忆、支付全塞进系统层,才能重演当年“淘宝屏蔽百度爬虫”的故🙄事。只不过这次屏蔽的是美团、抖音的跳转路径,把流量终点锁死在🤯阿里系生态里。 而在终端厂商的选择上,小米、OV虽然体❤️量更大,但二者都已经自有云、自有商店、自有AI团队,在判桌上🙄,阿里的筹码不大,部分二线品牌倒是听话,可年出货量不过千万,🚀喂不饱阿里“公共云+大模型”的饥渴规模。 相较之下,荣🚀耀2024全球出货约5,500万部,MagicOS又是统一推😉送,一条补丁就能让通义千问直达亿级终端。 更重要的是,😜荣耀虽然跌出国内前五(2025年Q2份额6.2%),但好歹是😘从华为出来的“嫡系”,品牌还有点高端范儿,尤其在欧洲市场颇有🤔点名气(MWC 2025上李健的“阿尔法战略”刷了不少存在感🙌)。这让荣耀比其他二线厂商更有潜力帮阿里云撑起AI手机的形象🤩。 在这样的多重的考量之下,二者最终走到了一起。 🔥 03 荣耀跟阿里云这门“联姻”,暗含着都想借对方翻身❤️的意图,但也不会只有坦途。 从好的方面看,阿里的高德扫🤩街最近确实打了场漂亮仗,通过高德积累的数据优势,以及AI对评😁价的筛选、甄别能力,仅用一天时间,日活就超过了4000万。 🎉 同时,今年10月Magic8全球发布前后,二者估计还能😡借势炒一波热度,让市场信心提振些许。 然而,从竞争角度🤔来看,这一“联姻”面临的外部压力不容小觑。在软硬件结合方面,❤️华为HarmonyOS NEXT生态已于2025年全面商用,🤗HarmonyOS生态设备总体超过10亿,以“端+云”一体化🤯模式强势挤压荣耀的中高端市场。 与此同时,苹果2025😘年9月公布的iPhone17,本地可流畅运行70亿参数大模型🙌,支撑4K视频脚本生成等专业任务,这次不再“挤牙膏”的大幅升🎉级,显然有着在中国市场夺回失去的份额,重回高端王者之列的打算😂。 在两大软硬兼备的巨头的夹击下,荣耀与阿里云的“合约😍婚姻”面临着不小考验。 除此之外,荣耀与阿里云面临的第🥳二大威胁,便是美团的强势反击。 2025年9月12日,😢美团首款AI Agent产品“小美”App正式开启公测,搭载😆美团自研大模型LongCat-Flash-Chat,通过自然😜语言交互和直连美团服务的内部接口,深度整合外卖、餐饮、出行、😴健康、美业等服务。 这一独立C端智能体,依托美团亿级用🤯户交易数据和实时动态,实现从需求识别到交易闭环的全链条服务,😆旨在提升用户黏性和决策效率,直接剑指阿里高德“扫街榜”的到店🤩消费生态和荣耀YOYO智能体的场景化应用,强化美团在本地生活⭐的壁垒。 在强敌环饲之下,双方能否借这场联姻再续辉煌?😎 这里的关键,就在于双方是否能用AI,切实地解决用户的😁痛点,讲出一个不“鸡肋”,同时能造血的手机AI故事。 ❤️目前,在AI技术的应用上,阿里的高德扫街主要通过大数据积累+😡 芝麻信用+ 到店时长做“行为指纹”,一键剔掉刷单、刷评账号🎉,把“真实到店”筛出来。 虽然在真实性方面,阿里用AI🙌+线下数据作武器,做了一次漂亮的PR兑现——但距离打赢本地生🙄活的“AI大战”,仍然为时尚早。 原因就在于,高德的榜👍单不抽佣、不售排名,收入只能来自后续团购抽成和广告。而现阶段😆团购阿里SKU不足、券量小,日GMV仅为美团到店同口径的6%😢。 想靠AI推荐提升券核销率,先得把SKU和供给密度做😀大,否则“真榜单”空有流量,短期内却无法像外卖那样,靠一次次👏抽佣变现。 在端云协同的框架已跑通、DUA已达千万级的😆当下,荣耀与阿里亟需把AI优势升级为“AI履约”,进一步将高😀德AI这样的能力,扩展到预测区域次日销量,反向给小店Push💯“爆款补货等方面,将AI能力沉淀为可持续的复合毛利,才可能完⭐成从营销噱头向现金牛业务的惊险一跃。 如果说阿里之前的❤️“1+6+N”,是被迫分散突围,那么现在归为四大业务板块,就😉能产生更大的协同效应,在重回扩张路径后,正需要打造新样板以证😍明协同效应的有效性,荣耀无疑是很好的试金石。 当然,这😡条路确实不会是一片坦途,但既然上路了,那么,走就是了。返回搜😆狐,查看更多
北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)
天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)
河北省:石家庄市:(长安区、桥西区、新华区、井陉矿区、裕华区、藁城区、鹿泉区、栾城区、井陉县、正定县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、石家庄高新技术产业开发区、石家庄循环化工园区、辛集市、晋州市、新乐市)
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秦皇岛市:(海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、昌黎县、卢龙县、秦皇岛市经济技术开发区、北戴河新区)
邯郸市:(邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、肥乡区、永年区、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、邯郸经济技术开发区、邯郸冀南新区、武安市)
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文 | 即时刘说 文 | 即时刘说 在Labub😴u爆火时,它甚至被市场炒成了 “收藏品”,一位经济领域的大佬😀和我聊起这事时直言:把 Labubu 当收藏品炒作,本质是个😊伪命题。大佬给出的理由很明确 ——Labubu 更偏向潮流消🌟费品,它的市场价值多靠情绪价值和资本投机撑起来,既没有收藏品👍该有的 “系统性稀缺性”,也缺乏足够的IP深度。 聊到🤗这个 “伪命题”,我不由联想到了即时零售行业里的闪电仓—— 🌟它现在似乎也面临着类似的 “认知疑问”。 目前即时零售😆平台端公布的市面上闪电仓数量超 5 万家,但依我和很多行业同😅仁的观察判断,真实仍在落地运营的数量恐怕没这么多;更关键的是😍,即便按这个规模算,整个行业里的闪电仓品牌也只有数百个,市面😁上绝大多数闪电仓其实都是加盟模式,其中真正符合商业逻辑、具备👍可持续性的品牌,或许寥寥无几。除了惠宜选的仓店数突破2500🚀 家,其他绝大多数一线闪电仓品牌,比如小柴购、乐购达、优购哆🌟、快客达等品牌仓店数在几百家左右;至于更多小品牌,仓店数甚至😢不足 20 家。 所以,刘老实认为有必要和大家一起讨论👏:当下的闪电仓加盟,到底是不是又一个 “伪命题”? 传🥳统加盟的四大门槛,闪电仓能跨过几个? 传统的品牌加盟模😀型通常建立在四个基础之上,这也是品牌放加盟需满足的核心条件:😴 成熟的商业模型:即有品牌直营店验证这一商业模式的可行😊性和盈利性; 一定的品牌性:即便品牌目前仍不具备品牌力😊,后续也要加强对品牌的打造; 较强的运营能力:总部需具🚀备全流程支持系统和数字化运营工具; 一定的供应链能力:😂很多品牌本质上主要依靠供应链盈利(如瑞幸、蜜雪冰城等)。 💯 但放眼当下的闪电仓市场,绝大多数品牌似乎难以达标: 🎉 首先,缺乏经过充分验证的直营模型。仓店品牌虽多,但有些仓店❤️甚至都没有自己的直营店,加盟后往往是能 “摸黑过河”; 😡 其次,品牌建设几乎为零。目前,消费者认的是平台标识(美团闪😉购、淘宝闪购、京东秒送),而非仓品牌本身;且目前即时零售平台😂用户主要依靠搜索商品关键词购物,特定到某闪电仓品牌购物的占比🤯相对较少; 再次,运营支持系统薄弱。尽管大多数品牌都提😍供运营服务,并赚取加盟商的销售抽点,但很多品牌在选品、定价、😡动销策略等关键环节仍缺乏精细化管理; 最致命的是第四点🚀:供应链能力缺失。绝大多数闪电仓品牌没有自己的供应链,更无自😴建中心仓,加盟商的货源大都来自 1688、拼多多等平台,导致🚀商品质量参差不齐、同质化严重。 其实并非大多数闪电仓品😆牌不想做自己的供应链,而是先天条件不足。 展开全文 🥳 闪电仓与便利店、餐饮等传统实体加盟存在本质差异:闪电仓做😆的是线上半径生意(多为 3-5 公里),其密度天花板非常低。🎉即便在北京、上海这样的超大型城市,同一品牌目前也很难支撑超过😆100 个仓店同时健康运营,这也切断了绝大多数品牌方打造自身🤩供应链的想法。 然许多品牌也在平台没有区域保护机制的情🤯况下进行全国招商加盟,导致区域内卷加剧、单仓盈利困难;这种 😍“一套货盘打全国”的模式,显然难以适应不同区域的消费差异。 😘 可以说,除了极少数品牌自建仓配体系外,绝大多数闪电仓在😡供应链端几乎毫无壁垒—— 而这恰恰是加盟模型中最核心的盈利来😂源之一。 面对这些问题,我们需要思考:这是商业模式本身😀的问题,还是行业发展的阶段性问题?对此,市场存在两种不同观点🙌: 有观点认为,闪电仓仍处于早期发展阶段,目前的问题并❤️非模式缺陷,而是行业尚未进入成熟期。正如电商早期一样,混乱与😎整合是必经之路,随着市场出清和资本筛选,最终能留下的品牌或将😢建立起真正的供应链和运营能力。 也有不少人和我持相同看😉法:如果绝大多数参与者始终依赖低质货源、缺乏品牌认知、只能在🎉平台流量红利中 “薅羊毛”,那么闪电仓加盟很可能只是一个 “🙄看起来很美” 的伪命题。因为它吸引了很多并非真正的创业者,而😍是追逐风口的投机者入局 —— 正如 Labubu 的炒作逻辑⭐一样,情绪和资本驱动之下,缺乏可持续的根基。 所以,我😂们不必急于给闪电仓加盟是否是伪命题下定论,但必须提出更尖锐的😢核心疑问: 1、在没有供应链控制力的情况下,闪电仓品牌🙌究竟靠什么为加盟商提供长期价值? 2、是走区域为王的精🥳细化运营之路,还是继续走全国招商加盟的扩张之路? 3、🚀平台政策一旦变动(如抽成比例或流量分配调整),对平台依赖度极💯高的闪电仓该如何生存? 4、如果消费者只认平台、不认仓😍品牌,那么加盟的 “品牌溢价” 究竟存在于哪里? 5、😘闪电仓要想提升单量,除了卷价格,增加sku外,是否能找到真正😅的解锁钥匙? 6、闪电仓是否适合搞私域,又如何打造自己😘的私域? ...... 这些问题并不容易回答,但😀却值得每一个参与者深思。闪电仓是否将成为即时零售的基础设施,😆抑或只是资本助推下的又一波泡沫?答案可能要在未来两三年内才能🙌真正浮现。而在那之前,保持清醒的批判性思考,或许比盲目入场更👏加重要—— 尤其是对行业小白而言。 对此,你有什么高见🔥,也希望在评论区和刘老实一起互动讨论。返回搜狐,查看更多
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